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Batterie-Nickel-Markttrends bei steigender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

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Batterie-Erstausrüster (OEMs) haben für einen Großteil des letzten Jahrzehnts einen klaren Trend gesehen. Tatsächlich ist es ihnen dank zweier starker Dynamiken weitgehend gelungen, die Herstellungskosten pro kWh zu senken. Die erste betrifft Größenvorteile. Denn die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Elektrofahrzeugen in all ihren Formen (Hybride und Vollelektrofahrzeuge) nimmt weiter zu. Die zweite Dynamik betrifft technologische Fortschritte, die den Einsatz teurer Metallkomponenten wie Nickel und Kobalt in Batterien reduzieren. Das letzte Jahrzehnt zeigt jedoch weiterhin eine Wende des Schicksals, da konkurrierende Dynamiken ihre eigene Dominanz auf dem Markt behaupten.

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Die meisten OEMs kommen um teures Batterienickel nicht herum

Trotz früher Versprechungen konnten sich Batterie-OEMs beispielsweise dem Bedarf an teuren Komponenten wie Nickel nicht entziehen. Diese Metalle bieten Reichweite und schnelles Aufladen, sind jedoch nur begrenzt für Punkt-zu-Punkt-Transporte wie Busse geeignet. In Märkten wie chinesischen Städten schaffen Reichweite und Ladegeschwindigkeit weiterhin starke Verkaufshemmnisse und schränken den Einsatz von Elektrofahrzeugen ein. Dies zwingt Batterie-OEMs trotz ihrer inhärenten Preisvolatilität und begrenzten Liefermöglichkeiten weiterhin auf teurere Ressourcen angewiesen zu bleiben.

Die zweite Dynamik folgt einem ähnlichen Weg. Die Einführung von Elektrofahrzeugen in diesem Jahrzehnt war beeindruckend, insbesondere in den westlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, Europa und China. Viele Autohersteller sehen sich jedoch Opfer ihres eigenen Erfolgs. In vielen Fällen kämpfen sie weiterhin damit, Lieferketten aufzubauen, um die Nachfrage zu befriedigen.

Traditionell profitierten Batteriehersteller von langfristigen Abnahmeverträgen mit Bergleuten und Raffinerien. Dies trug dazu bei, die Rohstoffkosten zu fixieren und die Nachfrage sicherzustellen, um die Finanzierung neuer Ressourcenprojekte zu unterstützen. Banken und andere Finanzinstitute waren bereit, einem Projekt mit einer zehnjährigen Betriebsvereinbarung Kredite zu gewähren, da der Geschäftsplan vergleichsweise stärker war.

Nickel-Batterie

Der Erfolg der Branche hat jedoch eine Vielzahl zusätzlicher finanzieller Optionen angezogen. In einem Markt, in dem Rohstoffe begrenzt sind, haben Bergleute und Raffinerien festgestellt, dass die Spotpreise die langfristigen Einkaufspreise erheblich übersteigen, manchmal sogar um das Doppelte. Infolgedessen nehmen die Anbieter von Carbonat-, Hydroxid- und Sulfatmetallsalzen weiterhin Spotpreise an. Dies wiederum zwingt die Batteriehersteller dazu, sich höheren und volatileren Inputkosten auszusetzen.

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Der Spotpreistrend

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Entwicklung der Spot- oder physischen Lieferprämie von Nickelsalzen im Vergleich zu den LME-Preisen für Nickelmetall. Tatsächlich wäre dieser Trend im Kontext des langfristigen Festpreismarktes überflüssig geblieben. Jetzt, in einem schwankenden Kassamarkt, wird dies zu einem wertvollen Preispunkt, da viele Unternehmen eine wöchentliche Prämie melden.

Ein weiterer Trend ist die allgemeine Abkehr von der Verwendung von raffiniertem Metall in der Lieferkette und die Entwicklung alternativer Zwischenhändler. Beispielsweise machten Nickelbriketts einst mehr als 80 % der Nickelsulfatproduzenten aus. Es ist ein wichtiges Batteriesubstrat für das Schnell- und Langstreckenladen von EV-Batterien. Um die Jahrtausendwende wurden diese schnell durch Mischhydroxidniederschläge (MHP), Nickelmatte und Mischsulfidniederschläge (MSP) ersetzt. Alle diese Elemente enthalten Nickel in viel geringeren Prozentsätzen. Allerdings fallen sie pro Nickeinheit deutlich günstiger aus.

Natürlich drückt ein solcher Trend die Batterieeinstiegskosten weiter weg vom LME-Nickelpreis oder ähnlich dem LME-Kobaltpreis. Erschwerend kommt hinzu, dass die Preisfindung für die meisten großen Akteure der Branche immer schwieriger wird.

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