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Aktien springen, Dollar fällt nach kälter als erwarteter US-Inflation

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  • Der US-VPI stieg im Oktober um 0,4 %, der Kern-VPI stieg um 0,3 %
  • US-Aktien-Futures und europäische Aktien steigen
  • Die Renditen von US- und europäischen Staatsanleihen fallen
  • Aktien auf dem chinesischen Festland und in Hongkong werden von einem Anstieg in COVID-Fällen heimgesucht Bitcoin erholt sich, aber der Kryptomarkt bleibt führend

LONDON, 10. Nov. (Reuters) – Aktien-Futures und US-Staatsanleihen stiegen und der Dollar fiel am Donnerstag, nachdem die Inflationsdaten kälter als erwartet wurden. Führende Anleger erwarten, dass die Federal Reserve in der Lage sein wird, ihr aggressives Zinserhöhungsprogramm zu mildern.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen als Benchmark fiel um 23 Basispunkte nach den Daten auf 3,9137 %, S&P-Futures stiegen um 3 % und Nasdaq-Futures stiegen um 4 %.

Auf den Devisenmärkten wurde der Dollar stark abgestoßen und fiel gegenüber dem zinssensitiven japanischen Yen um 1,75 % auf 143,64, während der Euro um 1,2 % auf 1,016 $ kletterte, ein Plus von zwei Monatshochs.

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,4%, nachdem er im September um die gleiche Marge gestiegen war, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg des VPI um 0,6 % prognostiziert.

Unter Ausschluss der volatilen Lebensmittel- und Energiekomponenten stieg der genau beobachtete Kern-VPI letzten Monat um 0,3 %, nachdem er im September um 0,6 % gestiegen war.

Die explodierende Inflation veranlasste die Fed, die Zinsen in diesem Jahr aggressiv anzuheben, ein Prozess, der den Dollar ankurbelte und einen starken Ausverkauf bei US-Treasuries und Aktien auf der ganzen Welt verursachte.

Die Hoffnung, dass das Ende in Sicht sein könnte, kehrte diese Trends also um.

“(Federal Reserve Chairman) Jerome Powell und die Aktienmärkte werden erleichtert aufatmen, dass die Inflation endlich zurückgeht und unter den Erwartungen liegt. Dies gibt der Fed Spielraum, um das Tempo ihrer Zinserhöhungen zu verlangsamen”, sagte Mike Bell, Global Market Strategist bei JP Morgan Asset Management.

„Da die Inflation allmählich nachlässt, erwarten wir, dass die Fed die Zinsen weiter auf etwa 5 % anhebt, aber möglicherweise eine Pause einlegt, um die Auswirkungen ihrer jüngsten raschen Straffung der Währung auf die Wirtschaft abzuschätzen.“

Europäische Vermögenswerte reagierten im Einklang mit ihren US-Pendants. Europas Benchmark STOXX legte um 2 % zu und erreichte ein Zweimonatshoch, und europäische Staatsanleihen legten ebenfalls zu.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen, die regionale Benchmark, lag an diesem Tag 15 Basispunkte niedriger bei 2,03 %.

Die CPI-Daten überschatteten jede Marktreaktion nach den Zwischenwahlen in den USA, deren Ausgang noch ungewiss ist. Die Republikaner nähern sich der Mehrheit im US-Repräsentantenhaus, während die Kontrolle über den Senat auf dem Spiel steht.

BITCOIN-RALLIES

Die verbesserte Stimmung an den traditionellen Märkten hat sich auch auf die Kryptowelt ausgeweitet, wo Bewegungen oft die anderer Vermögenswerte wie Technologieaktien widerspiegeln, die steigen, wenn die Anleger dem Wachstum positiv gegenüberstehen.

Bitcoin stieg nach den Daten um mehr als 10 % auf 17.641 $ und markierte eine Rallye, nachdem es am Mittwoch in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen stark auf bis zu 15.632 $ gefallen war, den niedrigsten Stand seit Ende 2020.

Der Schritt erfolgte, nachdem Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, am späten Mittwoch erklärt hatte, dass sie beschlossen habe, ihren kleineren Rivalen FTX, der mit einer schweren Liquiditätskrise zu kämpfen hat, nicht zu übernehmen, und warnte, dass er ohne mehr Kapital den Bankrott riskiere.

Ein weiterer Faktor für die Märkte ist, dass China erneut mit einer Welle von COVID-19 zu kämpfen hat, wobei die südliche Metropole Guangzhou Tausende von Fällen meldet. Chinesische Blue Chips (.CSI300) verloren 0,7 % und die Hongkonger Benchmark (.HSI) fiel um 1,7 %.

Der Zulieferer von Apple Inc. (AAPL.O) und iPhone-Assembler Foxconn (2317.TW) sagte am Donnerstag, er erwarte einen flachen Umsatz im vierten Quartal, da das Unternehmen in einer großen Fabrik in Chinas Industriezentrum Zhengzhou mit den Beschränkungen von COVID zu kämpfen habe.

Bei den Rohstoffen erholten sich die Ölpreise nach den Daten, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung aufgrund von Befürchtungen über die Nachfrage aus China und steigende US-Rohöllagerbestände um etwa 3 % gefallen waren.

US-Rohöl-Futures stiegen um 0,1 % auf 85,93 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl-Futures um 1 % auf 93,58 $ zulegten.

Gold erholte sich ebenfalls, wobei der Kassapreis um 1,77 % auf 1.735 $ pro Unze stieg.

Berichterstattung von Stella Qiu in Sydney und Alun John in London; Redaktion von Emelia Sithole-Matarise, Kirsten Donovan und Raissa Kasolowsky

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