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Aussie stürzt trotz starker Beschäftigungsdaten ab, Märkte konsolidieren

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Die FX-Märkte sind in der heutigen asiatischen Sitzung immer noch mit korrektivem Handel beschäftigt. Trotz stärker als erwarteter Beschäftigungsdaten wird der Aussie aufgrund einer milden Risikoaversionsstimmung niedriger gehandelt. Kiwi, Loonie und Sterling sind milder. Auf der anderen Seite sind der Dollar, der Yen und der Schweizer Franken am stärksten, während der Euro gemischt ist. Vorerst dürfte der Dollar-Ausverkauf ausgeschöpft sein und die Konsolidierung dürfte noch einige Zeit anhalten. Die Frage ist, wie stark sich der Greenback in dieser Phase erholen könnte.

Technisch entspricht die bisherige Entwicklung von Gold den Erwartungen. 1768,83 dürfte von einem kurzfristigen Hoch kurz vor dem 38,2%-Retracement von 2070,06 auf 1614,60 bei 1788,58 steigen. Das Durchbrechen der kleinen Unterstützung bei 1753,09 wird einen tieferen Rückgang bis zum EMA von 4:55 (jetzt bei 1734,49) bringen. Die wichtigste Verteidigungslinie wird beim 38,2%-Retracement von 1616,51 über 1786,83 bis 1721,76 liegen. Solange diese Fibonacci-Unterstützung anhält, spricht noch eine andere Aufwärtsseite, was darauf hindeutet, dass die Rally des Dollars begrenzt wäre.

In Asien ist der Nikkei zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um -0,31 % gefallen. Der HSI-Index von Hongkong ist um -2,21 % gefallen. China Shanghai SSE ist um 0,68 % gefallen. Die Singapore Strait Times ist um 0,53 % gestiegen. Japans 10-jährige JGB-Rendite ist von 0,0004 auf 0,246 gestiegen. Über Nacht fiel der DOW um -0,12 %. Der S&P 500 fiel um -0,83 %. Der NASDAQ fiel um -1,54 %. Die 10-Jahres-Rendite fiel um -0,0107 auf 3,692.

Fed Waller ist wohler, im Dezember um 50 Basispunkte zu steigen, aber kein Urteil, bis weitere Daten vorliegen

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte in einer Rede, dass die Verlangsamung des Verbraucherpreisindex im Oktober zwar „gute Nachrichten“ sei, „wir aber vorsichtig sein müssen, nicht zu viel in einen einzigen Inflationsbericht hineinzuinterpretieren“.

„Ich weiß nicht, wie nachhaltig diese Verlangsamung der Verbraucherpreise sein wird“, sagte er. Und es ist “viel zu früh, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Inflation für lange Zeit nach unten geht”

Obwohl die Zinssätze in neun Monaten von nahe null auf 3,75 bis 4,00 % gestiegen sind, „bewegt sich die Politik heute kaum noch in einem restriktiven Bereich, sodass weitere Zinserhöhungen erforderlich sind, um die Inflation zu senken“, sagte er.

„Der Ausschuss wird die Endrate erreichen, lange bevor die Inflation 2 % erreicht, da es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass es Monate und möglicherweise sogar noch länger dauert, bis die vollen Auswirkungen einer Zinserhöhung die Wirtschaft durchdringen.“

„Was die FOMC-Sitzung im Dezember anbelangt, so haben mich die Daten der letzten Wochen wohler gemacht, wenn ich erwäge, zu einer Erhöhung um 50 Basispunkte zurückzukehren. Aber ich werde das nicht beurteilen, solange ich keine weiteren Daten gesehen habe , einschließlich des nächsten PCE-Inflationsberichts und des nächsten Stellenberichts.

BoJ Kuroda: Kann lange dauern, um mit Lohnerhöhungen Preisstabilität zu erreichen

BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda sagte dem Parlament, es könne „lange dauern“, bis das „Ziel der Preisstabilität erreicht sei, was Lohnerhöhungen impliziere“. Er wiederholte, dass die Zentralbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen müsse, um eine schwache Erholung zu unterstützen.

In derselben Sitzung sagte Exekutivdirektor Shinichi Uchida, es sei zu früh, um über den Ausstieg aus dem geldpolitischen Stimulus zu sprechen. „Beim Ausstieg wird es darum gehen, die langfristigen und kurzfristigen Leitzinsen und die Bilanz der BoJ anzupassen“, sagte Uchida. „Die Reihenfolge und Kombination dieser Faktoren würde je nach Wirtschaftslage, Preisen und finanzieller Situation zum jeweiligen Zeitpunkt unterschiedlich sein.“

Japans Handelsdefizit erreicht einen neuen Höchststand, da die Importe steigen

Japans Exporte stiegen um 25,3 % im Jahresvergleich auf 9.000.000 JPY im Oktober nach höheren Lieferungen von Autos und elektronischen Komponenten. Die Importe stiegen im Jahresvergleich um 53,5 % auf 11,16 T JPY und erreichten damit ein Allzeithoch, angeführt von Rohöl, verflüssigtem Erdgas und Kohle.

Das Handelsdefizit lag bei JPY -2,16 T, ein Rekord für den Monat. Darüber hinaus verzeichnete Japan in den letzten sechs Monaten jeden Monat ein Rekordhandelsdefizit aufgrund steigender Energie- und Rohstoffkosten sowie schwacher Yen-Wechselkurse.

Die Exporte in die Vereinigten Staaten stiegen im Jahresvergleich um 36,5 % auf 1,78 T JPY, während die Importe im Jahresvergleich um 47,1 % auf 1,06 T JPY stiegen. Die Exporte nach China stiegen im Jahresvergleich um 7,7 % auf 1,72 T JPY, während die Importe im Jahresvergleich um 39,3 % auf 2,39 T JPY stiegen.

Saisonbereinigt stiegen die Exporte um 2,2 % m/m auf 8,91 T JPY. Die Importe stiegen um 4,2 % im Monatsvergleich auf 11,21 T JPY. Das Handelsdefizit lag bei JPY -2,30 T.

Australiens Beschäftigung stieg im Oktober um 32,3.000, die Arbeitslosenquote fiel auf 3,4 %

Die Beschäftigung in Australien stieg im Oktober um 32,2.000 und lag damit über den Erwartungen von 15,0.000. Die Arbeitslosenquote fiel von 3,5 % auf 3,4 % und lag damit unter den Erwartungen von 3,5 %. Die Beteiligungsquote blieb unverändert bei 66,5 %. Die monatlich geleisteten Arbeitsstunden in allen Berufen stiegen im Monatsvergleich um 2,3 %.

„Obwohl die Beschäftigung im Oktober 2022 saisonbereinigt um 0,2 % gestiegen ist, lag die Schätzung des zugrunde liegenden Trends bei einem monatlichen Wachstum von rund 0,12 %. Dies lag unter dem 20-Jahres-Durchschnitt vor der Pandemie von 0,16 %“, sagte Bjorn Jarvis, Leiter der Arbeitsstatistik bei ABS.

„Dies deutet darauf hin, dass die Beschäftigung zwar weiter gewachsen ist, sich die Wachstumsrate jedoch unter den längerfristigen Durchschnitt verlangsamt hat. Sie liegt seit 5 Monaten unter diesem Durchschnitt.

Auf etwas freuen

Die Schweizer Handelsbilanz, die italienische Handelsbilanz und der CPI-Finalwert der Eurozone werden während der europäischen Sitzung veröffentlicht. Später am Tag werden die USA Baugenehmigungen und Baubeginne, Arbeitslosenversicherungsanträge und die Umfrage der Philadelphia Fed veröffentlichen.

AUD/USD-Tagesbericht

Tägliche Pivots: (S1) 0,6711; (P) 0,6752; (R1) 0,6784; Nach…

Ein temporäres Hoch liegt bei 0,6796 mit aktuellem Pullback. Die Intraday-Tendenz auf AUD/USD ist für Konsolidierungen neutral geworden. Eine weitere Erholung wird erwartet, solange der Widerstand bei 0,6521 zur Unterstützung wird. Oberhalb von 0,6796 wird der Anstieg von 0,6169 auf das Fibonacci-Niveau von 0,6871 fortgesetzt.

Insgesamt verwandelte sich der Bruch der Unterstützung bei 0,6680 in einen Widerstand, der den mittelfristigen Boden bei 0,6169 bestätigte. Es ist zu früh, um eine Trendwende zu fordern. Aber selbst als Korrekturbewegung sollte der Anstieg von 0,6169 auf ein 38,2%-Retracement von 0,8006 auf 0,6169 bei 0,6871 abzielen. Ein anhaltender Handel über dem 55-Wochen-EMA (jetzt bei 0,6934) erhöht die Chancen auf einen beginnenden Aufwärtstrend. Diese Woche bleibt nun der bevorzugte Fall, solange der Widerstand bei 0,6521 zur Unterstützung wird.

Aktualisierung der Wirtschaftsindikatoren

mittlere Greenwich-Zeit Ccy Veranstaltungen Real Zur Verfügung stellen Vorherige geändert
21:45 CHF PPI-Q/Q-Eingang Q3 0,80 % 2,60 % 3,10 %
21:45 CHF PPI-Ausgang Q/Q Q3 1,60 % 2,10 % 2,40 %
23:50 JPY Handelsbilanz (JPY) Okt. -2,30 T -2,23 T -2,01T -2,04 T
00:30 USD Jobwechsel Okt. 32.2K 15.0K 0,9K -3.8K
00:30 USD Arbeitslosenquote Okt 3,40 % 3,50 % 3,50 %
07:00 CHF Handelsbilanz (CHF) Okt. 3,70B 4,0 B
09:00 USD Italiens Handelsbilanz (EUR) Sept. -4,05 B -9,57B
10:00 USD VPI der Eurozone J/J Okt. F 10,70 % 10,70 %
10:00 USD Eurozone VPI Kern J/J Okt F 5,00 % 5,00 %
13:30 USD Baugenehmigung Okt 1,52 Mio 1,56 M
13:30 USD Beginnt Okt. 1,42 Mio 1,44 M
13:30 USD Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung (11. November) 220.000 225.000
13:30 USD Umfrage der Philadelphia Fed im November -6 -8.7
15:30 USD Speicherung von Erdgas 66B 79B

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