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Focus Financial Partners finalise le refinancement de sa dette, emprunte de nouvelles conditions, prolonge les échéances et augmente sa flexibilité financière

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NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 28 novembre 2022 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ : FOCS) (« Focus »), un partenariat de premier plan de sociétés indépendantes de gestion d’actifs fiduciaires, a annoncé aujourd’hui avoir achevé le refinancement de sa dette et le placement de ses prêts à terme. Focus a lancé un nouveau prêt à terme senior B de 1 760 millions de dollars (« prêt à terme B ») et un nouveau prêt à terme senior A de 240 millions de dollars (« prêt à terme A »), avec une période de tirage de 9 mois.

Le prêt à terme B sera utilisé pour refinancer le prêt à terme senior existant de 1 598,4 millions de dollars – Tranche A échéant en juillet 2024. Le prêt à terme B arrive à échéance en juin 2028 et a un taux d’intérêt annuel de SOFR + 325 points de base, le SOFR étant soumis à un plancher de 50 points de base. Le prêt à terme B coûte 98,25.

Le prêt à terme A arrive à échéance en novembre 2027 et a un taux d’intérêt annuel de SOFR + 250 points de base, le SOFR étant soumis à un plancher de 50 points de base. Le prêt à terme A coûte 98,50.

Le taux d’intérêt sur le prêt senior Focus – Tranche B existant de 790,4 millions de dollars échéant en juin 2028 (le «prêt à terme tranche B») a été converti du LIBOR au SOFR. Sinon, il n’y a pas eu de changement dans les conditions de la tranche B du prêt à terme.

Focus a également modifié son First Lien Revolver (« Revolver ») de 650 millions de dollars pour prolonger la date d’échéance jusqu’en novembre 2027. Le revolver a un taux d’intérêt annuel de SOFR + 225 points de base, avec des décotes basées sur le ratio de levier net de Focus.

Les emprunts supplémentaires du prêt à terme B et du prêt à terme A sont utilisés pour rembourser les soldes impayés de la tourelle, financer les acquisitions futures et aux fins générales de l’entreprise, y compris le paiement des coûts associés à ces transactions.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le Actualisation du crédit du 28 novembre 2022.

“Notre solide profil de crédit nous a permis de modifier et d’étendre nos échéances, ainsi que de lever des fonds grâce à de nouveaux prêts à terme, ce qui a amélioré notre flexibilité financière”, a déclaré Jim Shanahan, directeur financier de Focus. “La structure de notre modèle d’entreprise encourage une croissance constante et forte de nos flux de trésorerie et nous restons disciplinés en matière d’allocation de capital, ce qui nous permet de saisir les opportunités de fusions et acquisitions tout en maintenant notre objectif de ratio d’endettement net de 3,5x à 4,5x.”

À propos de Focus Partenaires Financiers Inc.

Focus Financial Partners Inc. est un partenariat de premier plan de sociétés de gestion d’actifs fiduciaires indépendantes. Focus donne accès aux meilleures pratiques, aux ressources et à la planification de la continuité pour ses entreprises partenaires qui offrent aux particuliers, aux familles, aux employeurs et aux institutions des services complets de gestion de patrimoine. Les entreprises partenaires de Focus conservent leur indépendance opérationnelle tout en bénéficiant des synergies, de l’échelle, de l’économie et des meilleures pratiques qu’offre Focus pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour plus d’informations sur Focus, visitez www.focusfinancialpartners.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de Focus concernant certains événements actuels et futurs. Ces déclarations prospectives sont et seront soumises à de nombreux risques, incertitudes et facteurs liés aux activités et à l’environnement commercial de Focus qui peuvent faire en sorte que les événements futurs diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ou des informations qu’elles contiennent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Focus à la date de ce communiqué de presse. Focus n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, même si l’expérience passée ou des changements futurs indiquent que les déclarations exprimées ou sous-entendues par celles-ci ne se matérialiseront pas. Pour plus d’informations sur les facteurs de risque susceptibles d’affecter Focus, consultez les documents déposés par Focus auprès de la Securities and Exchange Commission.

Contacts investisseurs et médias

Dent Madon
Vice-président principal
Responsable Relations Investisseurs & Communication Corporate
Focus sur les partenaires financiers
Tél. : +1-646-813-2909
tmadon@focuspartners.com

Charlie Aresti
Vice président
Relations avec les investisseurs et communications d’entreprise
Focus sur les partenaires financiers
Tél. : +1-646-560-3999
carestia@focuspartners.com

LA SOURCE: Focus sur les partenaires financiers

Voir la version source sur accesswire.com :
https://www.accesswire.com/729126/Focus-Financial-Partners-Close-Credit-Refinancing-Raising-New-Term-Loan-and-Extending-Faturities-and-Increasing-Financial-Flexibility

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