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FOREX-Yuan springt, der Dollar stoppt, das Pfund Sterling gewinnt wieder an Boden

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Von RaeWee

SINGAPUR, 4. November (Reuters) – Der Yuan stieg am Freitag aufgrund von Spekulationen, dass China seine strengen Anti-COVID-Maßnahmen lockern würde, während der US-Dollar seinen schwindelerregenden Anstieg unterbrach, während er mit den US-Zinsen auf seine beste Woche seit über einem Monat eingestellt bleibt. sollte höher gehen.

Der Offshore-Yuan stieg in der asiatischen Sitzung um mehr als 1 % und erreichte ein einwöchiges Hoch von 7,2441 zum Dollar und wurde zuletzt bei 7,2621 gehandelt.

Die chinesischen Märkte erhielten einen großen Auftrieb durch einen Bericht von Bloomberg News, wonach die ersten US-Inspektionen chinesischer Unternehmensprüfungen vorzeitig beendet worden waren. Der Bericht zitierte mit dem Inspektionsprozess vertraute Quellen und weckte die Hoffnung, dass die US-Behörden zufrieden seien.

Händler sagten jedoch, dass der stärkste Auftrieb für den Yuan von Spekulationen herrührte, dass China die Anti-COVID-Beschränkungen lockern könnte, die die Wirtschaftstätigkeit behindert haben.

„Der Devisenmarkt ist das am besten zugängliche Barometer, um Chinas Risikostimmung zu verstehen, ohne zu kompliziert zu werden“, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

„CNH wird Ihnen sagen, ob Investoren auf den chinesischen Märkten heiß oder kalt sind. Und wie es normalerweise der Fall ist, wird diese Art von „Risikoüber“-Bewegung, die durch den Yuan angezeigt wird, eine magnetische Anziehungskraft auf die asiatischen Märkte ausüben.“

An anderer Stelle zog sich der Dollar von einem nächtlichen Anstieg zurück, der den Euro und Aussie auf fast zweiwöchige Tiefs schickte.

Der Euro stieg um 0,29 % auf 0,9778 $, während der Kiwi um 0,68 % auf 0,5815 $ zulegte.

Der Aussie stieg um 0,86 % auf 0,6342 $, weiter unterstützt durch die positive Stimmung gegenüber China, wobei der Aussie oft als flüssiger Indikator für den Yuan verwendet wird.

Das Pfund stieg um 0,52 % auf 1,1217 $, obwohl dies wenig dazu beitrug, seinen Einbruch um 2 % über Nacht nach einer ernüchternden Einschätzung der Wachstumsaussichten Großbritanniens und einer Tonänderung der Bank of England in Bezug auf die Zinserwartungen auszugleichen.

Das Pfund steuerte auch auf einen wöchentlichen Verlust von mehr als 3 % zu, den größten seit den Marktturbulenzen im September, die durch einen Wirtschaftsplan ausgelöst wurden, der die Anleger alarmierte.

Als die BoE am Donnerstag die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 1989 anhob, warnte sie die Anleger, dass das Risiko der längsten Rezession Großbritanniens seit mindestens einem Jahrhundert bedeutet, dass die Kreditkosten wahrscheinlich weniger als erwartet steigen werden.

„Die Bank of England ist seit einiger Zeit ein zögerlicher Wanderer … im aktuellen Umfeld“, sagte Rodrigo Catril, Währungsstratege bei der National Australia Bank (NAB), während er warnte, dass die Inflation „noch weit entfernt“ sei. zu hoch.”

DOLLAR-DOMINANZ

Die Fed-Zins-Futures deuten nun auf einen Endzins von etwa 5,15 % bis Mitte 2023 hin, nachdem die Federal Reserve diese Woche die Zinsen um dreiviertel Prozentpunkte angehoben hatte.

Während die Anleger zunächst das Signal begrüßten, dass sich die Zentralbank in ihrer aggressiven geldpolitischen Straffungskampagne einem Wendepunkt nähern könnte, dämpfte Fed-Vorsitzender Jerome Powell die Hoffnungen schnell und sagte, es sei „sehr verfrüht“, zu diskutieren, wann die Fed ihre Kampagne unterbrechen könnte Wanderungen.

„Obwohl der Anstieg der US-Renditen eine notwendige Bedingung für eine USD-Umkehr ist, würden wir sagen, dass dies nicht ausreicht. Selbst wenn die Fed ihren Aufwärtszyklus Anfang nächsten Jahres aussetzt, behält der USD immer noch einen Renditevorteil gegenüber den meisten anderen Währungen“, sagte RBC sagten Analysten.

Gegenüber einem Währungskorb fiel der US-Dollar-Index im asiatischen Handel am Freitag um 0,37 % auf 112,55, nachdem er über Nacht ein fast zweiwöchiges Hoch von 113,15 erreicht hatte.

Nichtsdestotrotz war er auf Kurs für einen Wochengewinn von fast 2 % – den größten seit September.

Die Anleger richteten ihre Aufmerksamkeit auf wichtige US-Beschäftigungsdaten, die später am globalen Tag fällig werden, wobei Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, erwarteten, dass die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft im Oktober einen Anstieg von 200.000 Arbeitsplätzen aufweisen werden.

„Eine positive Datenüberraschung würde die höhere Endzinshaltung der Fed stärken und das Gebot des US-Dollars oben halten, aber schwächere Drucke könnten den Dollar belasten“, sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC.

Ein höherer Anstieg der US-Zinsen bedeutet auch mehr Schmerzen für den japanischen Yen, der aufgrund der entgegenkommenden Politik der Bank of Japan den sich ausweitenden Zinsdifferenzen zum Opfer gefallen ist.

Der Yen war zuletzt um 0,25 % stärker bei 147,89 gegenüber dem Dollar, wobei die jüngsten Kursbewegungen in Richtung der Währung aufgrund von Bedenken über weitere Interventionen der japanischen Behörden relativ verhaltener waren.

Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, Japans monetäre Interventionen seien verdeckte Operationen gewesen, die darauf abzielten, die Auswirkungen seiner Markteinbrüche zu maximieren, da die Regierung im vergangenen Monat eine Rekordsumme von 43 Milliarden Dollar ausgegeben habe, um den Yen zu stützen.

(Berichterstattung von Rae Wee in Singapur und zusätzliche Berichterstattung von Winni Zhou in Shanghai; Redaktion von Kim Coghill, Ana Nicolaci da Costa und Simon Cameron-Moore)

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