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OpenText annonce le prix de l'offre de débentures et la syndication réussie des prêts à terme dans le cadre du financement d'acquisition de Micro Focus

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WATERLOO, AN, 16 novembre 2022 /CNW/ — OpenText™ (NASDAQ : OTEX), (TSX : OTEX) a annoncé aujourd’hui qu’Open Text Corporation (la « société » ou « OpenText ») a annoncé une offre (l’« offre de billets ») pour 1 milliard de dollars 6,90 % d’un montant en principal de billets à taux fixe garantis de premier rang échéant en 2027 (les « billets ») dans le cadre de l’acquisition proposée (l’« acquisition ») de Micro Focus International plc (« Micro Focus »).

Logo OpenText (PRNewsfoto/Open Text Corporation) (PRNewsfoto/Open Text Corporation)

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OpenText a en outre annoncé qu’elle avait entièrement syndiqué avec succès sa première facilité de prêt à terme avec privilège dû en 2029 (le « prêt à terme ») de 3,585 milliards de dollarsqui porte intérêt à un taux d’intérêt annuel correspondant au SOFR ajusté en fonction de l’échéance majoré de 3,50 %.

Après la conclusion de l’offre obligataire et un avenant au contrat de prêt pour le prêt à terme, le contrat de prêt relais conclu dans le cadre de la reprise sera résilié sans être tiré et l’intégralité du contrat précédemment annoncé sera achevée 4,585 milliards de dollars L’ensemble du financement par emprunt de l’acquisition est en cours de finalisation.

Le placement des billets devrait être réalisé et la facilité de prêt à terme modifiée le 1 décembre 2022, dans chaque cas sous réserve des conditions d’usage. Le produit net de l’offre de billets à ordre, les emprunts en vertu du prêt à terme et la facilité de crédit renouvelable existante de la Société et les liquidités disponibles seront utilisés pour financer l’acquisition.

Comme annoncé précédemment, les actionnaires de Micro Focus ont approuvé les termes de l’acquisition. L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre civil de 2023, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

À la date d’entrée en vigueur du placement de débentures et des emprunts post-acquisition susmentionnés, la dette à long terme de la Société serait d’environ 9,3 milliards de dollars (composé d’environ 46 % de dette à taux fixe et 54 % de dette à taux variable), avec un taux d’intérêt moyen pondéré d’environ 5,88 % et une échéance moyenne pondérée d’environ 6 ans. Comme annoncé précédemment, OpenText vise un ratio d’endettement net inférieur à 3x dans les huit trimestres suivant la clôture de l’acquisition.

Informations Complémentaires

Les billets et le prêt à terme seront garantis sur une base garantie de premier rang par les filiales en propriété exclusive existantes d’OpenText organisées en Les États Unis ou Canada emprunter ou garantir la dette d’OpenText dans le cadre de ses facilités de crédit senior et, simultanément ou dans un délai d’un jour ouvrable après la clôture de l’acquisition, également auprès d’Open Text UK Holding Limited. Les débentures et les garanties connexes seront garanties sur la même base que les facilités de crédit de premier rang de la Société.

Les Titres et les garanties associées ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les billets et les garanties connexes sont émis conformément à la règle 144A et au règlement S du Securities Act. Les Titres et les garanties associées ne peuvent être offerts ou vendus dans Les États Unis ou à ou pour le compte ou le bénéfice d’une personne américaine (telle que définie dans la réglementation S du Securities Act), autre qu’une personne réputée être un acheteur institutionnel éligible se fondant sur l’exemption d’enregistrement en vertu de la règle 144A du Securities Act et à certaines personnes dans des transactions offshore en se fondant sur la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été et ne seront pas admissibles à la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables par voie de prospectus et, par conséquent, aucune offre ou vente des billets dans Canada est effectué sur une base exemptée des exigences de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y a pas non plus de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente avant l’enregistrement, la qualification ou l’exemption en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un telle juridiction.

À propos d’OpenText

OpenText, The Information Company ™ permet aux organisations d’obtenir des informations grâce à des solutions de gestion de l’information de pointe alimentées par OpenText Cloud Editions.

publication sur un site internet

Cette annonce et certains documents connexes seront publiés sur le site Web d’OpenText à l’adresse https://investors.opentext.com/ au plus tard à midi (Londres heure) le jour ouvrable suivant la publication de cette annonce. Cette annonce et certains documents connexes disponibles sur le site Web d’OpenText sont mis à disposition uniquement pour se conformer aux exigences du UK City Code on Takeovers and Mergers. Ni le contenu de tout site Web référencé dans cette annonce, ni le contenu de tout site Web accessible via des hyperliens dans cette annonce, n’est incorporé ou ne fait partie de cette annonce.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations dans cette annonce, y compris des déclarations concernant la clôture et le moment de la clôture de l’offre de débentures, la clôture et le calendrier d’exécution de l’accord de modification du prêt à terme, y compris la satisfaction de certaines conditions avant l’emprunt dans le cadre du prêt à terme, des déclarations concernant l’objectif d’OpenText le ratio d’endettement net et le calendrier de celui-ci, les plans, objectifs, attentes et intentions d’OpenText concernant l’acquisition, la contribution prévue de l’acquisition aux résultats d’OpenText, le financement et la réalisation de l’acquisition, ainsi que le calendrier et les avantages attendus de l’acquisition, les impacts ci-dessus la performance financière, y compris en ce qui concerne les revenus récurrents annuels, la croissance du cloud, l’EBITDA ajusté, les flux de trésorerie et les bénéfices, peut contenir des mots pouvant être qualifiés d’énoncés prospectifs ou d’informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables g Agé de. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles d’OpenText concernant l’environnement d’exploitation, les économies et les marchés dans lesquels OpenText opère et l’impact de la pandémie COVID-19 en cours. Ces déclarations sont soumises à des hypothèses importantes, des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prévoir et les résultats réels pourraient différer sensiblement. Les hypothèses d’OpenText, bien que jugées raisonnables par OpenText à la date de cette annonce, peuvent s’avérer imprécises et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes énoncées dans les présentes. Pour plus d’informations sur les risques et autres facteurs qui pourraient survenir, veuillez consulter le rapport annuel d’OpenText sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et d’autres autorités de réglementation des valeurs mobilières. Sauf disposition contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, OpenText décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Copyright © 2022 OpenText. Tous les droits sont réservés. Marques détenues par OpenText. Un ou plusieurs brevets peuvent couvrir ce ou ces produits. Pour plus d’informations, voir https://www.opentext.com/patents.

OTEX MNA

Pour plus d’informations, contactez:

Harry E Blount
Vice-président principal, Relations avec les investisseurs
Open Text Corp
415-963-0825
investisseurs@opentext.com

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SOURCE Open Text Corporation

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