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Sunset Market Kommentar - Forex Action

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Märkte

Chinesische Massenproteste zur Null-Covid-Politik von Präsident Xi Jingping dominieren die heutigen Schlagzeilen. Die seltenen zivilen Unruhen wurden durch einen tödlichen Wohnungsbrand oder Pandemie-Kontrollsperren usw. verhinderte, dass die öffentlichen Dienste das Feuer löschten, als die Bewohner der Region bereits seit drei Monaten isoliert waren. Ein weiteres Problem hat mit unbezahlten Arbeitern im größten iPhone-Montagewerk zu tun. JEs gibt Befürchtungen, dass die Unruhen und Proteste Chinas wirtschaftliche Probleme noch verstärken werden. Die regionalen Aktienmärkte verloren heute Morgen bis zu 1,5 %, die europäischen Aktienmärkte verloren bis zu 1 %. Der USD/CNY hat sich seit dem Schlusskurs der letzten Woche bei 7,165 auf 7,2050 deutlich abgeschwächt. Das diesjährige CNY-Tief liegt bei 7,3275 (niedrigster Stand seit 2007). Chinesische Wachstumsängste ließen die Ölpreise heute deutlich sinken, wobei Brent-Rohöl von etwa 84 $/bbl auf derzeit 81,5 $/bbl abrutschte und damit unter das September-Tief fiel. US-Anleiherenditen (asiatische Trades) und deutsche Renditen (bei Eröffnung) verloren zunächst einige Basispunkte, konnten diesen Trend jedoch umkehren. Die Veränderungen der US-Zinsen liegen derzeit zwischen -3 Basispunkten (30 Jahre) und +1 Basispunkten (5 Jahre). Deutsche Renditespreads aus der engen Handelsspanne vom Freitag zwischen -0,5 BP (2J) und +2,0 BP (10J). Die deutschen 10-Jahres-Zinsen versuchen erneut, die 2 %-Marke zurückzuerobern. Der Dollar folgte zunächst der klassischen Reaktion und profitierte etwas von der Risikoaversion, aber diese Bewegung hielt nicht lange an. Seit Beginn der europäischen Glocke fiel sie von unter 1,04 auf knapp unter 1,05. Der Widerstand liegt bei 1,0479/1,0516 (jüngstes Hoch/50 % Retracement auf Februar/September EUR/USD-Rückgang). Der handelsgewichtete Dollar fiel in einer ähnlichen Bewegung unter 106, wobei der DXY das Tief von Mitte November bei 105,34 testete. Sogar USD/JPY testete die Unterstützung bei 137,68. Sterling warf schließlich nach einem intensiven Test der EUR/GBP 0,8559/67-Unterstützung das Handtuch. Das Paar ist dem EUR/USD-Sprung nach oben gefolgt und wechselt derzeit den Besitzer nahe 0,8660.

Der heutige ökologische Kalender enthielt nur ökologische Daten der zweiten Ebene. Wir nehmen die restriktiven Kommentare des EZB-Knotens zur Kenntnis, die die zugrunde liegenden Inflationstrends besorgniserregend finden, während wir hinzufügen, dass die Inflationsprognosen vollständig nach oben gerichtet sind. EZB-Präsidentin Lagarde würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, und betont, dass die Zentralbank die Zinsen so lange und so stark wie nötig anheben wird. Ab morgen sind alle an Deck mit US-Verbrauchervertrauen, ADP-Beschäftigungsentwicklungen, ISM-Fertigung, US-Gehaltslisten und einer Rede von Fed-Vorsitzendem Powell. In Europa werden wir ab morgen nationale EWU-Inflationszahlen haben, die sich am Mittwoch in die EWU-Gesamtzahl entwickeln werden.

Zeitungsüberschriften

Die monatlichen Einzelhandelsumsätze in Großbritannien, gemessen am CBI-Index, verschlechterten sich im November stark. Der Gesamtsaldo des Einzelhandelssektors fiel von 18 im Oktober auf -19 in diesem Monat. Der Subindex Orders Placed fiel von -1 auf -32, den niedrigsten Stand seit März letzten Jahres. Auch der Jahresumsatz ging von 20 auf 3 zurück. Gleichzeitig steigt der Lagerbestand im Verhältnis zum erwarteten Umsatz weiter an. Auch britische Einzelhändler erwarten in naher Zukunft keine Besserung. da auch der Erwartungssaldo von -9 auf -21 einbrach, ebenso wie die Bestellungen (-38).

Die IFO-Exporterwartungen verbesserten sich im November auf plus 0,4 Punkte von minus 4,6 Punkten im Oktober, berichtete das deutsche Institut IFO heute. Der Anstieg war vor allem getrieben durch Automobilindustrie erwarten erneut ein Exportwachstum. Maschinen- und Anlagenbauer sowie Unternehmen der Elektroindustrie erwarten kaum eine weitere Verbesserung des internationalen Handels. Auf der negativen Seite erwarten Getränkehersteller, die Möbelindustrie und die chemische Industrie niedrigere Umsätze. Ifo fügte hinzu, dass das Exportumfeld für energieintensive Industrien weiterhin besonders herausfordernd sei.

Nach Reuters-Bericht auf basis eines der nachrichtenagentur eingesehenen dokuments bereitet die europäische kommission einen vorschlagsentwurf vor, der marktteilnehmer in der europäischen union verpflichtet, ein aktives konto mit minimaler aktivität bei einer verrechnungsstelle der eu zu führen. Dem Entwurf zufolge zielen die Maßnahmen darauf ab, die Finanzstabilität zu wahren, indem „exzessive Engagements“ gegenüber „wenigen“ außereuropäischen Clearinghäusern beendet werden. Der Entwurf mit weiteren detaillierten Maßnahmen, beispielsweise zu den Warenterminmärkten, wird voraussichtlich am 7. Dezember veröffentlicht. Am Ende des Verfahrens ist die endgültige Zustimmung des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten erforderlich.

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