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Aktien steigen und der USD fällt, während sich Kern-PCE abkühlt

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US-Futures-Kontrakte

  • Dow-Futures +0,08 % auf 34590
  • S&P-Futures +0,23 % auf 4088
  • Nasdaq-Futures +0,23 % auf 12053

In Europa

  • FTSE -0,14 % auf 7579
  • Dax +0,7 % auf 14510

Die persönlichen Ausgaben steigen, die Arbeitslosenversicherungsansprüche sinken

US-Aktien sind bereit für einen stärkeren Start und tragen zu den beeindruckenden Gewinnen der vorherigen Sitzung bei. Eine weniger restriktive Haltung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, in Verbindung mit einer Abkühlung der Kern-PCE, ließ die Aktien auf ein beträchtliches Niveau steigen.

Der Dow Jones handelt in einem Bullenmarkt und ist seit seinem September-Tief um 20 % gestiegen, während der S&P500 den gleitenden Durchschnitt von 200 SMA durchbrach.

Gestern signalisierte Fed-Vorsitzender Powell, dass die US-Notenbank die Zinsen in Zukunft langsamer anheben werde, was die Erwartungen einer Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember zementierte. Powell sagte auch, dass die Endrate im September wahrscheinlich höher als erwartet sein würde. Der Markt hat dieser Warnung anscheinend nicht viel Beachtung geschenkt, als der Nasdaq um 4 % kletterte.

Die heutigen Daten reichen aus, um den Markt darüber zu freuen, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt. Dies ist jedoch ein leichter Rückgang, der betont, dass es wahrscheinlich eine lange Reise sein wird. Auch die persönlichen Ausgaben waren mit 0,8 % solide

Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen separat mit 225.000 leicht unter den Erwartungen, verglichen mit 240.000 in der Vorwoche.

Insgesamt sind die Daten optimistisch und zeigen, dass die Wirtschaft trotz nachlassender Inflation standhält. Wenn es so weitergeht, könnte eine sanfte Landung der US-Wirtschaft wahrscheinlich sein.

US-ISM-Produktionsdaten sind in Kürze fällig.

Andernorts lockert China einige Lockdown-Beschränkungen, was die positive Stimmung für Aktien verstärkt.

Unternehmens Nachrichten:

Kroger stieg vorbörslich um 3,2 %, nachdem die Supermarktkette ihre jährliche Verkaufsprognose für den gleichen Laden aufgrund der stetigen Nachfrage nach Lebensmitteln und täglichen Bedarfs angehoben hatte.

Salesforce notiert vorbörslich um 7,1 % im Minus, nachdem angekündigt wurde, dass der Co-CEO im Januar zurücktreten wird, was die Unsicherheit über die zukünftige Richtung erhöht.

Welche Zukunft für den Dow Jones?

Der Dow Jones erholte sich um mehr als 20 % von seinem Tief im September und durchbrach den gleitenden Durchschnitt von 200 und den Widerstand beim August-Hoch von 34.300. Der RSI unterstützt die Aufwärtsbewegung weiter, solange er außerhalb des überkauften Bereichs bleibt. Käufer werden auf die runde Zahl von 35.000 schauen, um die Gewinne auf 35.500 zum April-Höchststand auszudehnen. Auf der Unterseite ist eine sofortige Unterstützung bei 34300 zu sehen, wobei ein Bruch darunter die Tür zum Wochentief von 33570 und der runden Zahl 33000 öffnet.

Devisenmärkte – USD fällt, EUR steigt.

Der USD fällt, wenn die Inflation abkühlt, was die weniger restriktive Haltung der Fed unterstützt.

Der EURUSD ist gestiegen und nutzt die USD-Schwäche trotz enttäuschender Daten. Die deutschen Einzelhandelsumsätze fielen stärker als erwartet um -2,8 % im Monatsvergleich, da steigende Energiekosten das verfügbare Einkommen verringerten. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone wurde ebenfalls auf 47,1 nach unten revidiert.

Der GBP/USD erholt sich auf breiter Front stark, da er weiterhin eine beeindruckende Rallye vom Allzeittief von 1,0340 im September hin durchführt. Die britische Herstellungs-IMO wurde im November auf 46,5 revidiert. Das Pfund wird auf einem 16-Wochen-Hoch gehandelt, was durch Powells Äußerungen angekurbelt wurde, die anscheinend USD-Zuflüsse in das GBP treiben. Das Pfund ihres Aufstiegs gegen all ihre Kreuze

GBP/USD +1 % auf 1,2190

EUR/USD +0,39 % auf 1,0444

Öl erholt sich diese Woche bisher um 7 %

Die Ölpreise steigen den vierten Tag in Folge und sind diese Woche bisher um 7 % gestiegen. Der jüngste Anstieg kommt, da China die Sperrbeschränkungen in mehreren Großstädten lockert, die Nachfrageaussichten verbessert, der Fed-Vorsitzende Powell niedriger im US-Dollar spricht und die Anleger die Fed-Sitzung vorwegnehmen.

Da das OPEC-Treffen nun virtuell stattfindet, gibt es Hinweise darauf, dass eine weitere Produktionskürzung unwahrscheinlich ist. “Quellen” sagen auch, dass keine Kürzungen geplant sind. Ein neuer Haarschnitt kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die OPEC+ hat den Markt in der Vergangenheit überrascht, und ein Teil dieser jüngsten Rally könnte durch die Erwartung weiterer Kürzungen erklärt werden.

Auch die Aussicht auf eine niedrigere Ölpreisobergrenze stützt den Markt. Die EU macht langsame Fortschritte in Richtung einer Einigung, die am Montag beginnen soll.

WTI Crude wird mit +1,4 % bei 81,68 $ gehandelt

Brent wird mit +1,3 % bei 88,05 $ gehandelt

Auf etwas freuen

14:00 Uhr ISM Manufacturing PMI

15:45 Uhr Rede von ECB Lane

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