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Kryptofinanz: Bitcoin stößt auf allgemeine Ablehnung

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Willkommen zum FT Cryptofinance-Newsletter dieser Woche. Bitcoiner, die immer noch vom Zusammenbruch von FTX erschüttert sind, kämpfen gegen bekannte Feinde. Krypto lebt ein goldenes Zeitalter zum Spaß. Es war ein hartes Jahr für Krypto-Befürworter, da ihr Manifest für eine schöne neue Welt wiederholt durch fallende Coin-Preise und Misserfolge wie Stablecoin TerraUSD, Hedgefonds Three Arrows Capital und Kreditgeber Voyager, BlockFi und Celsius untergraben wurde. Aber der Zusammenbruch des FTX-Aushängeschilds hat wirklich das Herz berührt. Jede Enthüllung über die Lockerheit, die den Austausch durchdrungen hat, hat den Verdacht vertieft, dass Krypto grundsätzlich faul ist. Skeptiker und solche, die geradezu feindselig sind, nehmen zu. Seit Wochen fragen mich Freunde, ob FTX der letzte Nagel im Krypto-Sarg ist. Es werden nun Fragen aufgeworfen, ob Krypto als Finanzwesen reguliert werden sollte, da dies ihm eine Legitimität verleihen würde, die Skeptiker sagen, dass es sie nicht verdient. Formale Regeln würden traditionellen Institutionen die Tür zu Krypto öffnen und die Finanzmärkte möglicherweise wie nie zuvor infizieren. Die Akademiker Stephen Cecchetti und Kim Schoenholtz sagen, es sei an der Zeit, „Krypto brennen zu lassen“. Während des dieswöchigen FT Crypto Summit in London sagte der bekannte Skeptiker Stephen Diehl einem Gremium aus Branchenmitgliedern, dass ihre Aktivitäten auf wirtschaftlicher und technologischer Absurdität beruhen. Auf dem angrenzenden FT-Bankengipfel habe ich diese Woche Banker, unter anderem von JPMorgan und Société Générale, gefragt, ob der Ruf gefährdet ist, wenn seriöse Unternehmen mit der Blockchain-Technologie flirten. Es gab eine unangenehme 10-sekündige Stille, bevor langfristige Ziele besprochen wurden. Und wenn Sie die Europäische Zentralbank fragen, ist es endlich an der Zeit aufzuhören, darauf zu warten, dass die Industrie, die nicht mehr im Entstehen begriffen ist (es ist über ein Jahrzehnt her, Leute), einen Sinn findet. „Der Glaube, dass Innovation um jeden Preis Raum gegeben werden muss, hält sich hartnäckig“, sagten Ulrich Bindseil und Jürgen Schaaf von der EZB am Mittwoch in einem Blogbeitrag. Das hartnäckige Festhalten von Bitcoin an rund 20.000 US-Dollar ist in ihren Augen nichts weiter als ein „künstlich herbeigeführter letzter Seufzer vor dem Weg in die Bedeutungslosigkeit“. Die Reaktion der Industrie war frustrierend. Wenn man sich meinen Posteingang ansieht, arbeitet die Krypto-PR-Maschine rund um die Uhr, um „Standards“ davon zu überzeugen, dass FTX die Branche nicht repräsentiert. Die Strategie war, sich so weit wie möglich von Sam Bankman-Fried zu distanzieren. Andere haben gesagt, das Problem liege bei zentralisierten Börsen und argumentieren, dass diese Krise den Übergang zu dezentralisierten Finanzen beschleunigen sollte. Oder dass Bitcoin nicht das Problem ist. Was den EZB-Blog angeht, nun ja, die Zentralbank hat Bitcoin in die Enge getrieben und ihren Blog-Beitrag mit einer Greatest-Hits-Serie von Crypto Critic™ ergänzt: Der Wert von Bitcoin basiert „rein auf Spekulation“, es ist ein „beispielloser Umweltverschmutzer” und ein “Reputationsrisiko für Banken”. Aber anstatt mit den Argumenten der Autoren zu ringen, versuchten die meisten Social-Media-Kommentatoren, Bindseil und Schaaf wegen ihrer Verbindung mit einer Zentralbank zu disqualifizieren, die ihre eigene digitale Währung untersucht (aber nicht sehr weit kam). . Brian Armstrong, der in den USA ansässige CEO von Coinbase und meiner Meinung nach der wahrscheinliche Nachfolger von Sam Bankman-Fried als oberster Krypto-Befürworter im Kongress, einfach ausgedrückt. antwortete mit einem lachenden EmojiZugegeben, niemand erwartet von der EZB, dass sie Versuche zum Aufbau einer privaten Währung offen befürwortet, aber jetzt muss die Branche mehr denn je ihre Skeptiker überzeugen, anstatt Fotografieren Sie eine Clownsnase auf Christine Lagardes Gesicht und antworte mit “Viel Spaß beim Armbleiben”. Die Witze mögen funktioniert haben, als die Zahlen stiegen, aber die Kryptowelt steht vor einer existenziellen Krise. Es reicht nicht aus, in sozialen Netzwerken vor der Öffentlichkeit aufzutreten. Die Industrie muss akzeptieren, dass sie Bankman-Fried hervorgebracht hat. Fans der dezentralen Finanzierung müssen sich genauer ansehen, warum sie die Quelle so vieler Hacks ist und wie sie ohne eine zentrale Börse funktionieren wird, um Preise festzulegen oder Kunden den Ein- und Ausstieg in die Kryptowelt zu ermöglichen. Wenn die Kryptoindustrie diese entscheidenden Fragen nicht beantworten kann, wird sie sich möglicherweise nie erholen. Ich überlasse Ihnen die Gedanken von David Trainer, Geschäftsführer des Investment-Research-Unternehmens New Constructs: „Zu viele dieser Vermögenswerte sind miteinander verbunden – wie wir bei FTX sehen?.?.?.? eine sehr inzestuöse Situation. Jetzt, da einer der Dominosteine ​​umgefallen ist, denken wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie alle umfallen. Liegt David Trainer falsch? Senden Sie mir wie immer eine E-Mail an scott.chipolina@ft.com. Höhepunkte der Woche: Temasek, der öffentliche Investmentfonds Singapurs, eröffnete eine Überprüfung seiner unglücklichen Investition in FTX. Singapurs Staatsfonds GIC hat als Investor des angeschlagenen Krypto-Brokers Genesis ebenfalls Eier im Gesicht. Die beiden fragwürdigen Entscheidungen machten Singapurs Ambitionen, ein Zentrum für digitale Vermögenswerte zu sein, erneut zum Gespött. Komisch, dass das nie zu funktionieren scheint. Mercedes Ruehl und ich haben die Geschichte hier behandelt. Binance kehrt nur ein Jahr nach Japan zurück, nachdem die Aufsichtsbehörden die Verbraucher in den letzten Jahren vor der Legalität der Aktivitäten der Börse im Land gewarnt hatten. Die europäische Regulierung der Krypto-Asset-Märkte, die als Wendepunkt für den Gesetzgeber gefeiert wurde, der versuchte, diese volatile Branche einzudämmen, wurde nach dem Zusammenbruch von FTX ebenfalls kritisiert. Während einer Anhörung in dieser Woche stellten mehrere europäische Gesetzgeber die Fähigkeit von Mica in Frage, eine FTX-ähnliche Katastrophe im Block zu verhindern. Mein Kollege Akila Quinio und ich schauen hier mal rein. Erst gestern hielt der Landwirtschafts-, Ernährungs- und Forstwirtschaftsausschuss des Senats eine Anhörung zu FTX ab, und CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam sagte, das derzeitige US-System habe „Schlupflöcher, Lücken, Lücken“. Er fügte hinzu, dass eine Börse nicht gleichzeitig als Makler, Kreditgeber und Verwahrer fungieren könne. „Es existiert einfach nicht in unserem traditionellen Finanzsystem und ich denke, dass dieselben Prinzipien und Vorschriften für Krypto gelten sollten.“ (H/T zu meinem Kollegen Joshua Oliver, der sich hingesetzt hat, damit Sie es nicht müssen) Soundbite der Woche: FTX, das Unternehmen, von dem Sie noch nie gehört haben, The FT Crypto, und die Digital Assets dieser Woche waren vollgepackt mit faszinierenden Informationen, viele davon sind in diesem Twitter-Thread geteilt.Ein Mitglied der Öffentlichkeit überraschte alle, als er vorschlug, dass FTX für die Zukunft von Krypto nicht so relevant sei. „Ich arbeite seit acht Jahren im Blockchain-Bereich und habe erst vor zwei Wochen von FTX gehört.“ OKAY. Data Mining: Der Kraken stirbt aus In diesem Sommer habe ich viel Zeit damit verbracht, über die vielen Stellenstreichungen in der gesamten Branche zu schreiben, insbesondere bei Börsen, die während des rekordverdächtigen Bullenlaufs im letzten Jahr zu schnell gewachsen sind. Der Schnitt ist noch nicht fertig. Diese Woche kündigte Kraken an, 30 % seiner Belegschaft oder mehr als 1.000 Mitarbeiter abzubauen. Warum er 3.000 Leute brauchte, ist eine gute Frage. Wie vorherzusehen war, nannte Kraken „Marktbedingungen“ als Problem. Wie Sie sehen können, stagnieren die Handelsvolumina seit Mai.


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