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Der Dollar versucht sich zu erholen, außer gegenüber dem Yen

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Die Yen-Rallye setzt sich heute aufgrund von Gesprächen fort, dass die BoJ nächste Woche erneut die Steuerung der Zinskurve ändern könnte. Er wird auch durch einen anhaltenden Rückgang der Renditen von US-amerikanischen und europäischen Treasuries als Referenzwert unterstützt. Unterdessen versucht der Dollar sich zu wehren, da die US-Futures abstürzen und einige der gestrigen Post-CPI-Gewinne zunichte machen. Aber insgesamt bleibt der Greenback nach dem Schweizer Franken der zweitschlechteste Performer der Woche, gefolgt vom Kiwi. Der Yen ist der beste, gefolgt vom Euro und dem Aussie.

In Europa ist der FTSE zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um 0,41 % gestiegen. DAX ist flach. Der CAC ist um 0,21 % gestiegen. Die 10-Jahres-Rendite Deutschlands ist um -0,017 auf 2,107 gefallen. Zuvor war der Nikkei in Asien um -1,25 % gefallen. Der HSI-Index von Hongkong stieg um 1,04 %. China Shanghai SSE stieg um 1,01 %. Die Straße von Singapur stieg um 0,79 %. Japans 10-jährige JGB-Rendite stieg von 0,0067 auf 0,512.

Das britische BIP stieg im November um 0,1 % im Monatsvergleich und vermied damit einen Rückgang

Das britische reale BIP stieg im November um 0,1 % im Monatsvergleich, viel besser als nach einem Rückgang von -0,3 % im Monatsvergleich erwartet. Die Dienstleistungen stiegen im Monatsvergleich um 0,2 %. Die Produktion ging im Monatsvergleich um -0,2 % zurück. Die Bauweise war flach. Das monatliche Gesamt-BIP liegt -0,3 % unter dem Niveau vor der Pandemie.

In den drei Monaten bis November fiel das BIP um -0,3 % im Jahresvergleich. es gab einen Rückgang von -0,1 % bei den Dienstleistungen, einen Rückgang von -1,4 % bei der Produktion, wobei das einzige Wachstum von 0,3 % im Baugewerbe kam.

Ebenfalls veröffentlicht, fiel die Produktionsleistung im November um -0,5 % im Monatsvergleich, -5,9 % im Jahresvergleich, gegenüber den Erwartungen von -0,2 % im Monatsvergleich, -5,2 % im Jahresvergleich. Die Industrieproduktion fiel um -0,2 % im Monatsvergleich, -5,1 % im Jahresvergleich, gegenüber der Erwartung von -0,1 % im Monatsvergleich, -2,8 % im Jahresvergleich. Das Warenhandelsdefizit weitete sich auf -15,6 Mrd. £ aus, gegenüber einer Erwartung von -14,9 Mrd. £.

NIESR erwartet ein britisches BIP-Wachstum von 0,1 % in Q4 und Q1, Abwärtsrisiko

Nach der heutigen Veröffentlichung des britischen BIP prognostiziert NIESR, dass das BIP im Dezember gegenüber November fallen wird. Insgesamt wird jedoch ein dienstleistungsgetriebenes BIP-Wachstum von 0,1 % im vierten Quartal geschätzt.

Paula Bejarano Carbo, Associate Economist, NIESR, sagte: „Angesichts der Tatsache, dass die PMIs für Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe und Bauwesen im Dezember alle unter dem neutralen Wert von 50 lagen, erwarten wir im Dezember einen leichten Rückgang des BIP im Vergleich zum November; aber es bedeutet einen Anstieg des vierteljährlichen BIP, vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Haushalte ein letztes Hurra genießen, bevor sie 2023 den Gürtel enger schnallen.

„Mit Blick auf das erste Quartal 2023 scheinen die Risiken für das BIP auf der Abwärtsseite zu bleiben, angetrieben von schwachem Wachstum in Schlüsselsektoren, schwachem Verbraucher- und Geschäftsvertrauen und einem breit angelegten Rückgang der Realeinkommen.“

Die Industrieproduktion in der Eurozone stieg im November um 1,0 % im Monatsvergleich, in der EU um 0,9 % im Monatsvergleich

Die Industrieproduktion in der Eurozone stieg im November um 1,0 % im Monatsvergleich und lag damit über den Erwartungen von 0,6 % im Monatsvergleich. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 1,0 %, von Vorleistungsgütern um 0,8 % und von langlebigen Konsumgütern um 0,4 %, während die Energieproduktion um -0,9 % und die von Verbrauchsgütern um -1,3 % zurückging.

Die Industrieproduktion in der EU stieg monatlich um 0,9 %. Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten monatlichen Zuwächse in Irland (+6,4 %), Luxemburg (+5,0 %) und Malta (+4,6 %) verzeichnet. Die größten Rückgänge wurden in Estland (-3,7 %), Schweden (-3,3 %) und Kroatien (-1,9 %) beobachtet.

Die Exporte der Eurozone stiegen im November um 17,2 % im Jahresvergleich, die Importe um 20,2 % im Jahresvergleich

Die Warenexporte der Eurozone in die Welt stiegen im November im Jahresvergleich um 17,2 % auf 264,7 Milliarden Euro. Die Importe stiegen im Jahresvergleich um 20,2 % auf 276,3 Milliarden Euro. Das Handelsdefizit lag bei -11,7 Milliarden Euro. Der Intra-Euroraum-Handel stieg im Jahresvergleich um 16,8 % auf 241,5 Milliarden Euro.

Saisonbereinigt stiegen die Exporte gegenüber dem Vormonat um 1,0 % auf 251,5 Mrd. Euro. Die Importe gingen im Monatsvergleich um -3,8 % auf 266,7 Milliarden Euro zurück. Das Handelsdefizit verringerte sich von -28,1 Milliarden Euro im Oktober auf -15,2 Milliarden Euro, gegenüber einer Erwartung von -20,0 Milliarden Euro. Der Intraday-Handel der Eurozone fiel von 233,4 Milliarden Euro im Oktober auf 232,2 Milliarden Euro.

EZB-Kasachen: Die Kerninflation ist derzeit ein wichtiger Indikator für die Inflationspersistenz

EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks wehrte Gespräche ab, wonach die Zentralbank die Zinsen bis Ende dieses Jahres senken werde. Er sagte, er sehe keine “Rechtfertigung” dafür.

„Es würde eine tiefe Rezession mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit brauchen, damit die Inflation sinkt und damit auf Zinssenkungen drängt“, sagte der Gouverneur der lettischen Zentralbank. “Aber das ist angesichts der aktuellen makroökonomischen Aussichten nicht wahrscheinlich.”

„Es ist möglich, dass die Kerninflation weiter steigen wird, selbst wenn die Gesamtinflation zurückgeht, beispielsweise aufgrund von Schwankungen bei den Energiepreisen“, sagte er. “Meiner Ansicht nach ist die Kerninflation derzeit ein Schlüsselindikator für die Inflationspersistenz und politische Entscheidungen.”

Er erwartet, dass die Zinssätze “weit in den restriktiven Bereich” steigen werden, lehnte es jedoch ab, den Endzins zu schätzen. „Die Unsicherheit ist zu groß, und wir werden sie Schritt für Schritt finden“, sagte er.

Die chinesischen Exporte fielen im Dezember um -9,9 % im Jahresvergleich, die Importe fielen um -7,5 % im Jahresvergleich

Die chinesischen Exporte stürzten im Dezember in USD um -9,9 % im Jahresvergleich ab, der schlimmste Rückgang seit Februar 2020, aber etwas besser als die Erwartungen von -10,0 % im Jahresvergleich. Die Importe fielen um -7,5 % im Jahresvergleich, besser als die Erwartungen von -9,8 % im Jahresvergleich. Der Handelsüberschuss stieg von 69,8 Mrd. USD auf 78,0 Mrd. USD und lag damit leicht über den Erwartungen von 77,9 Mrd. USD.

In CNY ausgedrückt, gingen die Exporte im Jahresvergleich um -0,5 % zurück, während die Importe im Jahresvergleich um 2,2 % stiegen. Der Handelsüberschuss weitete sich von 494 Mrd. CNY auf 550 Mrd. CNY aus und lag damit über den Erwartungen von 533 Mrd. USD.

Für das gesamte Jahr 2022 stiegen die Exporte in US-Berechnungen um 7,2 %, viel schlechter als die 29,6 % im Jahr 2021. Die Importe stiegen um 1,1 %, ein starker Rückgang gegenüber 30,0 % im Jahr 2021.

EUR/USD-Mittagsausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1,0766; (P) 1,0816; (R1) 1.0902; Folgen…

Mit einer intakten geringfügigen Unterstützung bei 1,0729 bleibt die Intraday-Tendenz des EUR/USD leicht zinsbullisch. Der aktuelle Anstieg von 0,9534 sollte auf eine 61,8%-Prognose von 0,9630 auf 1,0733 und danach von 1,0482 auf 1,1164 abzielen. Auf der Unterseite wird die geringfügige Unterstützung unterhalb von 1,0729 in Bezug auf die Intraday-Tendenz zunächst neutral. Aber die kurzfristigen Aussichten bleiben zinsbullisch, solange die Unterstützung von 1,0482 hält, falls es zu einem Pullback kommt.

Insgesamt deutet das aktuelle Muster darauf hin, dass die Rally vom Tief von 0,9534 eher ein mittelfristiger Aufwärtstrend als eine Korrektur ist. Eine weitere Rally spricht für ein 61,8 %-Retracement von 1,2348 (Hoch von 2021) auf 0,9534 bei 1,1273 als nächstes. Dies wird der bevorzugte Fall bleiben, solange die Unterstützung von 1,0482 besteht

Aktualisierung der Wirtschaftsindikatoren

mittlere Greenwich-Zeit Ccy Veranstaltungen Real Die Prognosen Vorherige geändert
23:50 JPY Geldmenge M2+CD J/J Dez 2,90 % 3,30 % 3,10 %
03:20 CNY Handelsbilanz (USD) Dez. 78,0B 77,9B 69,8B
03:20 CNY Exporte (USD) J/J Dez -9,90 % -zehn% -8,70 %
03:20 CNY Importe (USD) J/J Dez -7,50 % -9,80 % -10,60 %
03:20 CNY Handelsbilanz (CNY) Dez. 550B 533B 494B
03:20 CNY Exporte (CNY) J/J Dez -0,50 % 0,90 %
03:20 CNY Importe (CNY) J/J Dez 2,20 % -1,10 %
07:00 Britisches Pfund BIP M/M Nov. 0,10 % -0,30 % 0,50 %
07:00 Britisches Pfund 3M/3M Service Index November -0,10 % -0,40 % -0,10 %
07:00 Britisches Pfund Fertigung Produktion M/M Nov -0,50 % -0,20 % 0,70 %
07:00 Britisches Pfund Herstellung J/J Nov -5,90 % -5,20 % -4,60 % -5,70 %
07:00 Britisches Pfund Industrielle Produktion M/M Nov -0,20 % -0,10 % 0,00 % -0,10 %
07:00 Britisches Pfund Industrielle Produktion J/J Nov -5,10 % -2,80 % -2,40 % -4,70 %
07:00 Britisches Pfund Warenhandelsbilanz (GBP) November -15,6B -14,9B -14,5B -12,3 B
09:00 USD Italien Industrieproduktion M/M Nov -0,30 % 0,40 % -1,00 %
10:00 USD Handelsbilanz der Eurozone (EUR) Nov. -15,2B -20,0B -28,3B -28,1 B
10:00 USD Industrieproduktion im Euroraum M/M Nov 1,00 % 0,60 % -2,00 % -1,90 %
12:00 Britisches Pfund NIESR-BIP-Schätzung (3 Monate) Dez 0,10 % -0,30 %
13:30 USD Importpreisindex M/M Dez 0,40 % -0,90 % -0,60 %
15:00 USD Michigan Consumer Sentiment Index Jan P 61.6 59.7

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